01
Confirmer que scope, deliverables, exclusions et dependances sont assez clairs pour revue.
Checklist de revue
Checklist de revue des propositions avant envoi
Une checklist de revue des propositions aide les equipes a inspecter scope, faits, prix, sujets juridique et security, caveats et client handoff avant l'envoi d'une proposition.
Scope de checklist
Revoir la proposition avant qu'elle devienne client-facing
La revue de proposition doit garder le record commercial, le materiel source, les hypotheses et le client handoff visibles pendant que le materiel source reste determinant. La checklist est une aide de revue structuree, pas un remplacement de la decision d'envoi par l'owner.
02
Revoir les faits face au materiel source et marquer les source gaps comme caveats ou inputs manquants.
03
Revoir prix, terms commerciaux, timeline, sujets juridique, security et compliance avec les bons owners.
Lien Quoter Brief
Plan Preview donne un contexte de planification a la checklist
Un Quoter Brief aide a definir la structure de proposition avant la redaction. Plan Preview donne ensuite a l'operateur un plan revoyable pour inputs manquants, caveats, limites de source et hypotheses commerciales.
01
Utiliser Plan Preview avant la redaction pour inspecter la forme de proposition et les besoins de revue.
02
Garder les inputs manquants comme prompts de follow-up, pas comme hypotheses cachees.
03
Utiliser la revue finale pour verifier client handoff et send notes avant delivery.
Checklist de revue des propositions
| Zone | Zone de revue | Ce qu'il faut inspecter |
|---|---|---|
| Scope review | Deliverables, exclusions, dependances et hypotheses de change. | Les scope boundaries sont-elles assez claires pour revue humaine ? |
| Faits et sources | Materiel source, inputs manquants, caveats et questions ouvertes. | Les limites de source restent-elles visibles dans le plan de proposition ? |
| Revue commerciale | Prix, payment terms, timeline et responsabilites client. | Les commercials demandent-ils encore une revue owner avant envoi ? |
| Client handoff | Send notes, attachments, review owners et attentes de next step. | Le handoff est-il clair sans impliquer que les faits ont ete prouves ? |
Limites
Limites de la checklist de revue
- La checklist n'envoie pas une proposition.
- La checklist ne donne pas le feu vert a une proposition.
- La checklist ne prouve pas les faits.
- La checklist ne confirme pas la compliance.
- La checklist ne rend pas le prix final.
- La checklist ne remplace pas la revue humaine.
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Checklist de gouvernance des propositions
Revoir limites de source, commercials, caveats et controles de handoff.
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FAQ
Questions sur la checklist de revue
- Elle doit inclure scope review, revue des faits et sources, revue prix et commerciale, revue juridique, security, compliance, caveats et controles de client handoff.
- Non. C'est une aide de revue structuree. Le proposal owner revoit toujours faits, commercials, sujets juridiques et client delivery avant l'envoi.
